卷二

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秋七月戊辰朔，车驾西讨。八月乙巳，至于柴壁。平固守，进军围之。姚兴悉举其众来救。甲子，帝渡蒙坑，逆击兴军，大破之。

冬十月，平赴水而死，俘其余众三万余人。语在《兴传》。获兴征虏将军、尚书右仆狄伯支，越骑校尉唐小方，积弩将军姚梁国，建忠将军雷星、康官，北中郎将康猥，平从弟伯禽已下、四品将军已上四十余人。获先亡臣王次多、靳勤，并斩以徇。兴频使请和，帝不许。群臣劝进平蒲坂，帝虑为难，戊申，班师。十有一月，车驾次晋。征相州刺史庾岳为司空。遣左将军莫题讨上群盗秦颇、丁零翟都于壶关。丁丑，上太守捕颇，斩之，都走林虑。十有二月辛亥，至自西征。杜仑犯，诏常山王遵追之，不及而还。越勤莫弗率其部万余家内属，居五原之北。是岁，秃发鹿孤病死，弟傉檀统任，遣使朝贡。

六年正月辛未，朔方尉迟部别帅率万余家内属，入居云中。夏五月，大简舆徒，将略江淮，平荆扬之。

秋七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王顺有罪，以王还第。戊子，车驾北巡，筑离于犲山，纵士校猎，东北逾罽岭，出参合、代谷。九月，行幸南平城，规度氵垒南，面夏屋山，背黄瓜堆，将建新邑。辛未，车驾还。

冬十月，起西昭殿。乙卯，立皇子嗣为齐王，加车骑大将军，位相国；绍为清河王，加征南大将军；熙为平王；曜为河南王。封故秦愍王子夔为豫章王，陈留王子右将军悦为朱提王。丁巳，诏将军伊谓率骑二万北袭高车。司马德宗遣使朝贡。十有一月庚午，伊谓大破高车。是年，岛夷桓玄废其主司马德宗而自立，僭称大楚。

天赐元年正月，遣离石护军刘托率骑三千袭蒲子。三月丙寅，擒姚兴宁北将军、泰平太守衡谭，获三千余口。初限县户不百罢之。

夏四月，诏尚书郎中公孙表使于江南，以观桓玄之衅也。值玄败而还。社仑从弟悦伐大那等谋杀社仑而立大那。发觉，来奔。五月，置山东诸冶，发州郡徒谪造兵甲。秋九月，帝临昭殿，分置众职，引朝臣文武，亲自简择，量能叙用；制爵四等，曰王、公、侯、子，除伯、男之号；追录旧臣，加以封爵，各有差。是秋，江南大，民繦负而奔淮北，行道相寻。

冬十月辛巳，大赦，改元。筑西。十有一月，上幸西，大选朝臣，令各辨宗，保举才行，诸部子孙失业赐爵者二千余人。十有二月戊辰，车驾幸犲山。是岁，岛夷刘裕起兵诛桓玄。

二年二月癸亥，车驾还。

夏四月，车驾有事于西郊，车旗尽黑。是岁，司马德宗复僭立。慕容德死，兄子超僭立。

三年正月甲申，车驾北巡，幸犲山。校猎，至屋孤山。二月乙亥，幸代园山，建五石亭。三月庚子，车驾还。

夏四月庚申，复幸犲山。占授著作郎王宜弟造《兵法孤虚立成图》三百六十时。遂登定襄角史山，又幸马城。甲午，车驾还。是月，寇边。夜召兵，将旦，贼走，乃罢。六月，发八部五百里内男丁筑氵垒南，门阙高十余丈；引沟穿池，广苑囿；规立外城，方二十里，分置市里，经涂达。三十罢。

秋七月，太尉穆崇薨。八月甲辰，行幸犲山，遂至青牛山。丙辰，西登武要北原，观九十九泉，造石亭，遂之石漠。九月甲戌朔，幸漠南盐池。壬午，至漠中，观天盐池；度漠，北之吐盐池。癸巳，南还长川。丙申，临观长陂。

冬十月庚申，车驾还。

四年二月，封皇子羒为河间王，处文为长乐王，连为广平王，黎为京兆王。夏五月，北巡。自参合陂东过蟠羊山，大雨，暴水辎重数百乘，杀百余人。遂东北逾石漠，至长川，幸濡源。常山王遵有罪赐死。

秋七月，车驾自濡源西幸参合陂。筑北垣，三旬而罢，乃还。八月，幸犲山。是月，诛司空庾岳。冬十有一月，车驾还。是岁，慕容宝养子高云杀熙自立，赫连屈丐自称大单于、大夏天王。

五年正月，行幸犲山，遂如参合陂，观渔于延水，至宁川。三月，姚兴遣使朝贡。是岁，皇孙焘生。

六年夏，帝不豫。初，帝服寒食散，自太医令羌死后，药数动发，至此逾甚。而灾变屡见，忧懑不安，或数不食，或不寝达旦。归咎群下，喜怒乖常，谓百僚左右人不可信，虑如天文之占，或有肘腋之虞。追思既往成败得失，终竟夜独语不止，若旁有鬼物对扬者。朝臣至前，追其旧恶皆见杀害，其余或以颜变动，或以息不调，或以行步乖节，或以言辞失措，帝皆以为怀恶在心，变见于外，乃手自殴击，死者皆陈天安殿前。于是朝野人情各怀危惧。有司懈怠，莫相督摄；百工偷劫，盗贼公行，巷里之间人为希少。帝亦闻之，曰:“朕纵之使然，待过灾年，当更清治之尔。”秋七月，慕容支属百余家，谋外奔。发觉，伏诛，死者三百余人。八月，卫王仪谋叛，赐死。

冬十月戊辰，帝崩于天安殿，时年三十九。永兴二年九月甲寅，上谥宣武皇帝，葬于盛乐金陵。庙号太祖。泰常五年，改谥曰道武。

史臣曰:晋氏崩离，戎羯乘衅，僭伪纷纠，犲狼竞驰。太祖显晦安危之中，屈伸潜跃之际，驱率遗黎，奋其灵武，克剪方难，遂启中原，朝拱人神，显登皇极。虽冠履不暇，栖遑外土，而制作经谟，咸存长世。所谓大人利见，百姓与能，抑不世之神武也。而屯厄有期，祸生非虑，将人事不足，岂天实为之。呜呼！

译文太祖道武皇帝，名托跋珪，是昭成皇帝的嫡孙，是献明皇帝的儿子。母亲是献明贺皇后。当初由于迁徙，在云泽游览，随后就寝歇息，梦见太从室内升起，醒后见到光从窗户上连天际，忽然有所应。在建国三十四年七月七，于垒合脏北生下基担，这天夜晚又有光亮。昭成皂查非常高兴，群臣道贺，大赦境内，禀报给祖宗。哺育的人因皇帝的体重成倍于一般儿童，暗中独自奇怪。第二年有榆树生长在埋衣胞的土坑，后来就成为树林。很小时就能说话，眼睛中有光芒，宽额头大耳朵，众人都认为他很与众不同。六岁时，昭成皇帝逝世。苻坚派遣将领侵入国内，将迁皇帝到长安，不久得以免行。事情记载在《燕凤传》。苻坚军队返回后，国内民众离散。蕴坚命刘尘仁、刘题分别代理国事。菌垫大人匡珏崖和元他等人，率领所有旧时民众向南依附刘库仁，皇帝这时转往独孤部。

元年，将昭成皇帝安葬在金堕，制造棺木，木屑都生长成林。皇帝虽然幼小，而才智超出众人。型尘仁经常对他的儿子说:“皇帝有高于天下的志向，复兴宏大的业绩，光宗耀祖的，必定是这人。”七年，冬十月，苻坚在淮南失败。这个月，摹查等人杀死型尘仁，刘尘仁的弟弟型鲞代领国内部众。

八年，慕容啤的弟弟墓查迚僭越即位。挑苌自称为大单于、万年秦王。墓容垂僭越称遮王。

九年，刘库仁的儿子刘显杀死刘眷而取代他，继而将图谋作。商人王霸知道这件事，在众人中踩皇帝的脚，皇帝便奔驰而回。这时旧大人梁盖盆的儿子六眷，是刘显的主要谋士，知道刘显的全部计策，秘密派部落中人穆崇驰马报告。皇帝于是暗中结旧臣长孙犍、元他等人。秋八月，前往贺兰部。这天，刘显果然派人寻找皇帝，没有赶上。事情记载在《献明太后传》。这一年，鲜卑人乞伏国仁私自任命为大单于。苻坚被姚苌杀死，儿子苻丕僭越即位。

登国元年正月戊申，皇帝登上代王位，郊祀上天，建立年号，在牛川大集会。又任命长孙嵩为南部大人，任命叔孙普洛为北部大人。颁赐爵位奖励功勋，各有等级。二月，前往定襄的盛乐。休养民众勉励农耕。三月，刘显从善无向南逃到马邑，他的族人奴真率领部众来投降。

夏四月，改称为魏王。五月，皇帝向东前往陵石。护佛侯部头领侯辰、乙弗部头领代题背叛逃走。众将领追击他们，皇帝说:“侯辰等人世代履行职责役事，虽然有小过失，应姑且容忍他们。当今万事初创，人心不统一，愚蠢凡庸的人固然会徘徊不前，不值得追赶。”秋七月己酉，皇帝回到盛乐。代题又带领部落来投降，十多天后，逃奔刘显。皇帝命他的孙子值丘代领部落。这月，型题的弟弟肿迟率领骑兵抄掠奴真的部落，不久率部落来投降。当初，皇帝的叔父窟咄被苻坚迁到长安，便跟随慕容丞，摹查丞委任他为哩太守。八月，垫龌派遣弟弟立迟接窟，以军队相随，来近南部疆域。这时各部扰动，人心犹豫。皇帝身边于担等人，与各部的人谋划作来响应窟咄。事情，杀死主谋的五人，其余的全不追究。皇帝担忧内部祸难，于是向北越过山，前往贺兰塑，依山为险固。派遣使者回、垦逐贺出使蔓查垂以征集军队，慕容垂派遣使者入朝贡奉，并命令他的儿子贺膦率领步兵骑兵跟随安同等人。冬十月，贺铿军队未到来而敌寇已近，这时北部大人叔孙普洛等十三人和所有鸟丸人逃奔卫辰。皇帝从弩山迁往牛，屯驻在于延水南面，出兵代谷，在高柳会合贺膦，大败窟咄。窟咄投奔卫辰，卫辰杀了他，皇帝全部收集窟咄的部众。十二月，慕容垂派遣使者入朝贡奉，向皇帝献上西单于印绶，封为上谷王。皇帝不接受。

这一年，慕容垂在中山僭越称皇帝，自号为大燕。苻丕死去，苻登在陇柬自立为王。姚苌在长安称皇帝，自号为大秦。慕容冲被部下杀死。慕容永僭越即位。

二年正月，颁赐功臣长孙嵩等七十三人多少不等。二月，皇帝前往宁川。

夏五月，派遣使者安同向慕容垂征调军队，慕容垂派儿子贺膦率领部众来会合。六月，皇帝亲自到马邑南部征讨刘显，追击到弥泽，大败刘显，刘显向南投奔慕容永，皇帝全部收集他的部落。

秋八月，皇帝从讨伐刘显的前线返回。